Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane - NOUVEAU CLIENT du cabinet

Comment souscrire à l'offre pour un nouveau client du cabinet?

Etape 1 : création du dossier sur Akuiteo

La souscription a l'offre Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane se fait par la finalisation d'une lettre de mission.

Une fois la lettre de mission signée, le prospect passe en statut client sur l'ERP.

Assurez-vous que tous les champs obligatoires du dossier sont remplis cf. l'article Embarquer un nouveau dossier sur la plateforme digitale
Un contact signataire doit être attribué sur la fiche contact du dossier afin de pouvoir activer l'offre sur la plateforme.
Le numéro de téléphone portable du contact signataire doit être renseigné, élément indispensable pour l'accès à la PA de Pennylane pour le client.

Synchronisation Akuiteo > plateforme digitale

Etape 2 : approbation du contact sur la plateforme digitale

Depuis votre espace collaborateur, visualisez le nombre de demandes d'approbation de contacts synchronisés avec Akuiteo, soit depuis votre vue portefeuille ou soit à l'intérieur d'un dossier.

Au clic depuis votre vue portefeuille, les contacts en attente d'approbation sont affichés par dossier. Faites une recherche soit par raison sociale, code client ou email client en composant au minimum 3 caractères.
Les résultats sont affichés par ordre de correspondance et ordre chronologique de la demande.

Après acceptation : l'adresse email n'est plus affichée et sera accessible dans le dossier dans un délai de 30 minutes.

Etape 3 : activation de l'offre sur la plateforme

Accédez à l'entreprise concernée
Cliquez sur "Dossier" > "Offres"
Sélectionnez l'offre RYDGE Conseil × Pennylane

Sélectionnez l'abonnement "Sérénité"

Sélectionnez les collaborateurs sur le dossier :

Mettre impérativement :

Gaida Emilie - Chef de mission
Gonzalez Xavier - Collaborateur principal
Verslype Wilfried - Expert Comptable

Renseigner les informations de l'entreprise et cliquez sur Valider
- Type de mission : Révision
- Hub RYDGE de rattachement : Estuaire Terre et Mer
- Type de comptabilité : Engagement ou Trésorerie

Etape 4 : création du dossier sur Pennylane

L'équipe Middle Office Digital paramètre Pennylane en tant que Plateforme Agrée et les services associés à l'offre Sérénité.

Une fois finalisé, le collaborateur reçoit un email de confirmation d'activation de l'offre RYDGE Conseil x Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil.

Le client reçoit un e-mail de confirmation d'activation de l'offre Sérénité et l'invitant à se connecter à la plateforme.