Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane - NOUVEAU CLIENT du cabinet

Sérénité est destinée aux prospects et aux clients en révision pour leur permettre de franchir rapidement la première étape de la réforme de la facturation électronique, sans modifier leur environnement.

💡 Une solution simple et sécurisée, accessible en ligne et opérationnelle sous 72h

Pour 49 € / mois (+ 190 € de frais de mise en service payables à la première facture), la solution comprend :

❯ Une plateforme agréée en réception (pour 2 400 factures d'achats / an)
❯ L'e-invoicing et la gestion des statuts de factures
❯ Des circuits de validation des achats et un module notes de frais multi-niveaux
❯ Un compte pro intégré
❯ La mise à disposition d'une bibliothèque de connecteurs standards et web API
❯ Un nombre illimité d'utilisateurs
❯ L'inscription à l'annuaire de l'administration fiscale

Le 11 juin, une communication a été envoyée à l'attention des clients en révisions comme aux prospects.

Lien intranet

Etape 1 : création du dossier sur Akuiteo

La souscription a l'offre Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane débute par la signature d'une lettre de mission. Une fois signée, le prospect passe en statut client sur l'ERP Akuiteo.

Assurez-vous que tous les champs obligatoires du dossier sont remplis cf. l'article Embarquer un nouveau dossier sur la plateforme digitale
Un contact signataire doit être attribué sur la fiche contact du dossier afin de pouvoir activer l'offre sur la plateforme.
Le numéro de téléphone portable du contact signataire doit être renseigné, élément indispensable pour l'accès à la PA de Pennylane pour le client.

Synchronisation Akuiteo > plateforme digitale

Etape 2 : approbation du contact sur la plateforme digitale

Depuis votre espace collaborateur, visualisez le nombre de demandes d'approbation de contacts synchronisés avec Akuiteo, soit depuis votre vue portefeuille ou soit à l'intérieur d'un dossier.

Au clic depuis votre vue portefeuille, les contacts en attente d'approbation sont affichés par dossier. Faites une recherche soit par raison sociale, code client ou email client en composant au minimum 3 caractères.
Les résultats sont affichés par ordre de correspondance et ordre chronologique de la demande.

Après acceptation : l'adresse email n'est plus affichée et sera accessible dans le dossier immédiatement.

Etape 3 : activation de l'offre sur la plateforme

⚠️ L'offre Sérénité n'est actuellement pas disponible à l'ensemble des collaborateurs. Seuls Xavier Gonzalez et Emilie Gaida pourront activer cette offre.

Accédez à l'entreprise concernée
Cliquez sur "Dossier" > "Offres"
Sélectionnez l'offre RYDGE Conseil × Pennylane

Sélectionnez l'abonnement "Sérénité"

Sélectionnez les collaborateurs sur le dossier :

Mettre impérativement :

Gaida Emilie - Chef de mission
Gonzalez Xavier - Collaborateur principal
Verslype Wilfried - Expert Comptable

Renseigner les informations de l'entreprise et cliquez sur Valider
- Type de mission : Révision
- Hub RYDGE de rattachement : Estuaire Terre et Mer
- Type de comptabilité : Engagement ou Trésorerie

Etape 4 : création du dossier sur Pennylane

L'équipe Middle Office Digital paramètre Pennylane en tant que Plateforme Agrée et les services associés à l'offre Sérénité.

Une fois finalisé, le collaborateur reçoit un email de confirmation d'activation de l'offre RYDGE Conseil x Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil.

Le client reçoit un e-mail de confirmation d'activation de l'offre Sérénité et l'invitant à se connecter à la plateforme.