Utilisateurs clients : information et droit

Depuis votre vue portefeuille, visualisez l'utilisateur désigné en tant que signataire.

Dossier client

La liste des utilisateurs est accessible depuis le menu "Dossier" > "Utilisateurs".

Informations disponibles 

• Prénom, nom
• Adresse email
• Statut d'embarquement sur la plateforme RYDGE Conseil
  • "Déclaré" : le contact est nouveau, il n'est pas encore embarqué sur la plateforme
  • "Invité" : l'email de création de compte RYDGE Conseil a été envoyé à votre contact, il n'a pas encore créer son compte
  • "Connecté" : le contact a reçu l'email et créé son compte sur la plateforme RYDGE, il accède à la plateforme
• Date d'ajout sur la plateforme

Depuis "..." sous le bouton "Actions", modifiez les droits d'un utilisateur en cochant/décochant les services disponibles. Ces services sont visibles en fonction des offres souscrites sur le dossier.

Exemple : la permission "Accéder à l'espace documentaire RYDGE Conseil" est coché lorsque l'offre Pennylane a été souscrite et permet à vos clients de visualiser les pièces comptables préalablement déposées sur Pennylane et synchronisées avec la plateforme.

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now