Pennylane : préparation de la mallette Excel et recommandation
Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique de la mallette Excel à renseigner par les collaborateurs RYDGE Conseil en prévision des vagues de migration.
| Question : Que faire des clients résiliés qui sont présents dans la mallette de migration ? Réponse : Ne pas les migrer. Vous devez mettre à jour votre portefeuille en indiquant les clients résiliés avec le statut "ne pas migrer" et en ajoutant un commentaire. Ne supprimez pas la ligne. Mots-clés : Résilié, Mallette, Départ, Suppression |
| Question : Doit-on intégrer les associations dans la mallette de migration ? Réponse : Oui, s'il s'agit de dossiers en tenue Mots-clés : Association, Mallette, Tenue |
| Question : Le pourcentage de participation du dirigeant (Loop) est-il repris dans la mallette ? Réponse : Oui, si le paramétrage est correct dans Loop. Mots-clés : Dirigeant, Participation |
| Question : Je vois des dossiers en "Tenue" ET "Révision" dans la mallette, est-ce normal ? Réponse : Oui. Nous gardons cette information pour une revue complète, car nous avons remarqué que des dossiers "Tenue" sont parfois mal flagués et ressortent en "Révision" dans Loop. Mots-clés : Tenue, Révision, Doublon |
| Question : Que mettre dans la mallette si le client n'a pas de salarié ? Réponse : Renseignez "indépendant" dans le champ. Mots-clés : Salarié, Mallette, Indépendant |
| Question : Comment mettre à jour le contact "Gérant / Président" (dans Akuiteo) ? Réponse : Il faut le mettre à jour dans Akuiteo, puis la modification se répercutera dans la plateforme. Mots-clés : Contact, Gérant, Akuiteo |
| Question : Quelle "priorité d'embarquement" mettre pour les dossiers du LOT 2 ? Réponse : Gardez la même logique que pour le Lot 1 (indiquez si le client doit être rappelé rapidement, et s'il est géré par le Pôle Relation Client ou par le collaborateur). Mots-clés : Priorité, Lot 2, Embarquement |
| Question : Comment classer les BNC dans la mallette ? Réponse : Mettez "travailleur indépendant". Mots-clés : BNC, Mallette |
| Question : Comment remplir la colonne "Abonnement Saas" dans la mallette ? Réponse : Mettez "Essentiel" en priorité. C'est la stratégie nationale. Vous ajusterez ensuite si ce plan n'est pas pertinent (ex: SCI, BNC) ou si le client le refuse. Mots-clés : Abonnement, Mallette, Offre |
| Question : Que signifie "PDP uniquement" (Colonne J de la mallette) ? Réponse : C'est un cas très rare. Cela concerne un client qui n'utiliserait pas l'outil de gestion Pennylane, mais qui créerait une passerelle (API) entre son propre outil (ex: Sage) et Pennylane, uniquement pour être en conformité avec la Facturation Électronique. Mots-clés : PDP, Mallette, Colonne J |
| Question : Les numéros de TVA intracommunautaire sont-ils importants dans la mallette ? Réponse : C'est une information qui sera reprise dans PL mais n'est pas bloquante pour la migration. Mots-clés : TVA intra, Mallette |
| Question : Quelle est la taille maximale (ou limite de lignes) pour un import manuel de FEC ? Réponse : La limite est d'environ 300 000 lignes. (Pour les fichiers plus volumineux, contactez le support pour obtenir une macro Excel qui découpe le FEC par journal et par mois). Mots-clés : Import, Taille, Limite |
| Question : Colonne G (Salariés) : si 0 salarié, on met "indépendant" ? Réponse : Oui, c'est bien ça. S'il n'y a pas de salarié, indiquez "indépendant". Mots-clés : Salarié, Mallette, Indépendant |
| Question : Colonne J : "PDP uniquement", c'est quoi ? Réponse : C'est un cas rare : un client qui n'utilise pas l'outil de gestion Pennylane, mais crée une passerelle (API) entre son outil (ex: Sage) et Pennylane, uniquement pour la conformité Facturation Électronique. Mots-clés : PDP, Mallette, Colonne J |
| Question : Colonne BW "ligne vérifiée" : c'est pour qui ? Réponse : C'est pour vous (le collaborateur). Mettez "oui" quand vous avez vérifié toutes les informations de la ligne. Cela vous permet de filtrer et suivre ce qu'il reste à traiter. Mots-clés : Vérification, Mallette |
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