Offre RYDGE Conseil x Pennylane

Comment souscrire à l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" pour un client ?

Activez Pennylane à partir de la plateforme RYDGE Conseil en suivant les étapes suivantes : 

• Etape 1 : Connectez-vous sur votre plateforme RYDGE Conseil depuis l'URL https://app.rydge.fr/collaborateur 
• Etape 2 : Sélectionnez le dossier concerné depuis votre page portefeuille
• Etape 3 : Cliquez sur le menu "Dossier" > "Offres"
• Etape 4 : Cliquez sur "Activer les offres"

• Etape 5 : Sélectionnez l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane"

Formulaire

• Etape 1 : services

Sélectionnez l'abonnement à activer pour ce client et choisissez le forfait associé.

Si votre client souhaite accéder à Silae depuis Pennylane, cochez la case disponible.

• Etape 2 : Clients

Vérifiez l'identité du/des clients signataire(s) qui recevront un email de confirmation de l'activation de l'offre

🆕 Le n° de téléphone affiché dans le formulaire, à l'étape 2, correspond à la propriété "Téléphone portable" du contact dans Akuiteo.

Si le n° de téléphone portable n'est pas renseigné lors du remplissage du formulaire, alors la mention "Aucun téléphone associé, veuillez le saisir dans le CRM Akuiteo" apparaitra sous l'identité de l'utilisateur.
Vous serez dans l'obligation de l'ajouter sur Akuiteo et d'attendre la redescente de cette information sur la plateforme.

• Etape 3 : Collaborateurs

Ajoutez au maximum 3 collaborateurs et affectez les 3 rôles ci-dessous

Exemple : 

• Etape 4 : Informations

Si votre client n'a pas d'immatriculation en France, cochez la mention "L'entreprise n'a pas encore de SIREN" à l'étape 4 du formulaire et finalisez votre demande d'activation de l'offre Pennylane.

Les autres champs sont obligatoires et requis pour l'activation de cette offre.

L'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" est automatiquement activée, un email est envoyé : 

• Au(x) client(s) signataire(s)

S'il s'agit d'un nouveau client, alors il recevra un email de création de compte et accédera par la même occasion à l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane".

• Au(x) collaborateur(s) identifié(s) à l'étape 3 du formulaire d'activation

Le statut de l'offre sera mis à jour dans l'onglet offre, avec le plan correspondant.

Qui contacter dans quelle situation ?

Clients

• Centre d'aide Pennylane : https://help.pennylane.com/fr/
• Support Client : relation-client@rydge.fr

Collaborateur RYDGE Conseil

• Si l'offre n'est pas activée dans un délai raisonnable, contactez l'équipe MOD : fr-mod@rydge.fr
• Si vous avez des questions autour de l'activation de l'offre et de l'embarquement client, rapprochez-vous des super-utilisateurs Pennylane : canal Teams

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now