Offre RYDGE Conseil x Pennylane
Comment souscrire à l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" pour un client ?
Activez Pennylane à partir de la plateforme RYDGE Conseil en suivant les étapes suivantes :
- Etape 1 : Connectez-vous sur votre plateforme RYDGE Conseil depuis l'URL https://app.rydge.fr/collaborateur
- Etape 2 : Sélectionnez le dossier concerné depuis votre page portefeuille
- Etape 3 : Cliquez sur le menu "Dossier" > "Offres"
- Etape 4 : Cliquez sur "Activer les offres"
- Etape 5 : Sélectionnez l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane"
Formulaire
| 💡 A chaque étape, laissez une note à l'attention de l'équipe Middle Office Digital (MOD). |
- Etape 1 : services
Sélectionnez l'abonnement à activer pour ce client et choisissez le forfait associé.
Si votre client souhaite accéder à Silae depuis Pennylane, cochez la case disponible.
- Etape 2 : Clients
Vérifiez l'identité du/des clients signataire(s) qui recevront un email de confirmation de l'activation de l'offre
🆕 Le n° de téléphone affiché dans le formulaire, à l'étape 2, correspond à la propriété "Téléphone portable" du contact dans Akuiteo.
Si le n° de téléphone portable n'est pas renseigné lors du remplissage du formulaire, alors la mention "Aucun téléphone associé, veuillez le saisir dans le CRM Akuiteo" apparaitra sous l'identité de l'utilisateur.
Vous serez dans l'obligation de l'ajouter sur Akuiteo et d'attendre la redescente de cette information sur la plateforme.
- Etape 3 : Collaborateurs
Ajoutez au maximum 3 collaborateurs et affectez les 3 rôles ci-dessous
Exemple :
- Etape 4 : Informations
Si votre client n'a pas d'immatriculation en France, cochez la mention "L'entreprise n'a pas encore de SIREN" à l'étape 4 du formulaire et finalisez votre demande d'activation de l'offre Pennylane.
Les autres champs sont obligatoires et requis pour l'activation de cette offre.
| ⚠️ IMPORTANT : si des champs obligatoires sont vides et que la donnée est correctement renseignée sur Akuiteo, alors un ticket doit être ouvert via le portail Service Now en raison d'une anomalie dans le flux Akuiteo > Plateforme digitale. |
Réception de la demande de souscription par l'équipe MOD
Une fois le formulaire validé, l'équipe FRFM-MOD reçoit la demande d'activation par email et sur la plateforme digitale. Suivez le statut de l'activation de l'offre depuis le menu "Offres".
Une fois la demande traitée et l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane" activée, un email est envoyé :
- Au(x) client(s) signataire(s)
S'il s'agit d'un nouveau client, alors il recevra un email de création de compte et accédera par la même occasion à l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane".
- Au(x) collaborateur(s) identifié(s) à l'étape 3 du formulaire d'activation
Le statut de l'offre sera mis à jour dans l'onglet offre, avec le plan correspondant.
Qui contacter dans quelle situation ?
Clients
- Centre d'aide Pennylane : https://help.pennylane.com/fr/
- Support Client : relation-client@rydge.fr
Collaborateur RYDGE Conseil
- Si l'offre n'est pas activée dans un délai raisonnable, contactez l'équipe MOD : fr-mod@rydge.fr
- Si vous avez des questions autour de l'activation de l'offre et de l'embarquement client, rapprochez-vous des super-utilisateurs Pennylane : canal Teams
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now