Libellés de rôle

Visualisez depuis la plateforme digitale des libellés de rôle associés aux collaborateurs du cabinet ainsi qu'à vos clients.

Libellés de rôle Collaborateurs

Les libellés de rôle sont récupérés automatiquement sur la plateforme digitale et sont déterminés par Akuiteo ou nos partenaires externes (Pennylane). Dès lors qu'un collaborateur dispose d'un libellé, il est automatiquement affiché en tête de liste.

Liste des rôles :

Resp. compte
Maître dossier
Chef de mission
Expert comptable
Collaborateur principal
En relation-client

Chaque rôle a un code couleur associé.

Ces libellés vous aident à retrouver les bons interlocuteurs, améliorent la collaboration entre les équipes et évitent les ambiguïtés sur les responsabilités de chacun(e).

Libellé "Relation client"

Ce rôle permet aux collaborateurs du cabinet de s'identifier en relation-client sur un ou plusieurs dossiers et d'être défini comme le contact prioritaire. Ce libellé est aussi important pour votre client qui saura identifier l'interlocuteur à contacter en priorité.

Depuis votre portefeuille, désignez-vous en "Relation client" :

Cliquez sur : "..." > "Se déclarer en relation client"

Cochez "En relation Client"

Cliquez sur "Valider"

Le rôle "Relation client" sera parmi les collaborateurs rattachés au dossier visible avec le logo suivant :

Filtre "Relation client"

Ce filtre vous permet d’afficher uniquement les dossiers où vous êtes directement en relation client. Il inclut les dossiers où vous êtes "Responsable de compte" et "Maitre de dossier".

Vous gagnez du temps et accéder aux dossiers prioritaires sur lesquels vous êtes le point de contact client.