Dossier client : ajout/suppression d'un utilisateur
Lorsqu'un dossier passe de prospect à client sur Akuiteo, il redescend après synchronisation sur la plateforme digitale. Seuls les responsables de compte et maître de dossier sont rattachés à ce dossier.
Pour qu'un collaborateur en relation-client accède au dossier, une délégation devra être réalisée. Le menu "Collaborateurs" d'un dossier permet d'ajouter un collaborateur.
| ⚠️ Rappel : seuls les collaborateurs du HUB sont disponibles à l'ajout depuis un dossier, au contraire de la page portefeuille qui inclue tous les collaborateurs du cabinet. |
Collaborateurs RYDGE Conseil sur le dossier
Depuis le menu "Collaborateurs", visualisez la liste des collaborateurs RYDGE Conseil qui accèdent au dossier. La recherche d'un collaborateur en particulier se fait à partir de la barre "Rechercher".
Depuis le bouton "Actions" :
- accédez aux informations d'un collaborateur (nom, prénom, email, téléphone)
- retirer un collaborateur
| ⚠️ Si vous ne travaillez plus sur des dossiers présents dans votre portefeuille, recherchez votre nom et cliquez sur "retirer le collaborateur". |
Vous ne retrouvez pas un dossier sur la plateforme RYDGE Conseil ? Rapprochez-vous des collaborateurs du bureau de rattachement dans un premier temps et ouvrez une demande via le portail Service-Now pour demander une délégation si personne ne vous a transmis la délégation.
Utilisateurs clients sur le dossier
Pour des raisons de sécurité, la création d'un utilisateur client par un collaborateur RYDGE Conseil sur la plateforme digitale n'est pas autorisée.
Comment faire ?
- Si l'utilisateur est le contact signataire, créez-le ou modifiez sa fiche sur Akuiteo
- Si ce n'est pas le cas, le contact signataire peut lui-même inviter un utilisateur.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now