Pennylane : aides et recommandations clients

💡 Cette rubrique a pour vocation de vous fournir un ensemble de recommandations simples, de vérifications techniques de premier niveau, ainsi que des conseils clairs que vous pourrez relayer facilement à vos clients lorsqu’ils rencontrent des difficultés lors de la connexion sur Pennylane.

Navigateurs web recommandés

Edge
Chrome

Ces navigateurs web sont ceux qui effectuent des mises à jour régulières et offrent de meilleures performances de navigation. Ils répondent également aux prérogatives de sécurité et de protection de vos données.

Extrait des CGU : L’utilisation de la Plateforme nécessite l’installation d’un navigateur compatible. Il relève de la seule responsabilité du Client d’installer un navigateur compatible pour accéder à la Plateforme et utiliser ses fonctionnalités.

Absence de la vignette "Pennylane" sur la plateforme digitale

Votre client ne visualise pas la vignette "Pennylane" sur la plateforme digitale pour se connecter.

Etape 1 : Demandez à votre client l'adresse email avec laquelle il se connecte sur la plateforme
Etape 2 : Vérifiez la concordance entre l'adresse email de l'utilisateur sur la plateforme digitale et l'adresse email renseignée dans la mallette et qui a été créée sur Pennylane.

Plateforme digitale : Entreprise > Dossier > Utilisateurs

Pennylane : Paramètres > Gestion de l'équipe

Si l'adresse email est incorrect sur Pennylane :

L'erreur vient de l'ERP : modifiez la fiche contact de l'utilisateur sur Akuiteo, attendez le prochain cycle de synchronisation et une fois le contact disponible, cochez "Accéder à Pennylane" et attribuez un rôle pour pour créer automatiquement le contact sur Pennylane
L'erreur vient de la migration du dossier : le contact avec la bonne adresse email est peut-être déjà sur la plateforme digitale. Si c'est le cas, cochez "Accéder à Pennylane" et attribuez un rôle pour pour le créer automatiquement sur Pennylane

Si l'adresse email est incorrect sur la plateforme digitale :

L'erreur vient de l'ERP : modifiez la fiche contact de l'utilisateur sur Akuiteo, attendez le prochain cycle de synchronisation et une fois le contact disponible, cochez "Accéder à Pennylane" et attribuez un rôle pour pour créer automatiquement le contact sur Pennylane
L'erreur est visible uniquement sur la plateforme RYDGE Conseil : créez un nouveau contact sur Akuiteo, attendez le prochain cycle de synchronisation et une fois le contact disponible, cochez "Accéder à Pennylane" et attribuez un rôle pour pour créer automatiquement le contact sur Pennylane

Chemin d'accès pour modifier les droits d'un utilisateur :

Liste des utilisateurs > "Options" > "Modifier les droits" > "Accéder à l'outil Pennylane" + rôle

Mon client a reçu plusieurs emails d'activation de l'offre Pennylane

📄 1 contact (rattaché à un compte) = 1 email

Si votre client est rattaché à plusieurs entités, alors il recevra plusieurs emails.

⚠️ Si votre client multi entités disposent à la fois d'entreprise en tenue et en révision, il ne doit tenir compte des emails que pour les sociétés en tenue.

Pistes d'évolution(s) envisagée(s) :

Ajout dans l'email du nom de la société

Le rôle attribué à mon client sur Pennylane ne convient pas

En tant que collaborateur, vous avez la possibilité de modifier le rôle de votre client sur Pennylane.

Article Pennylane : Gérer les droits utilisateurs des clients | Centre d'aide Pennylane

Pour modifier le rôle d'un utilisateur, cliquez sur son nom depuis les Paramètres > Gestion de l'équipe > Utilisateurs puis modifiez son rôle dans l'onglet Rôle Pennylane.

Client multi entités

Comment faire si mon client multi entités est déjà utilisateur historique de Pennylane pour une ou plusieurs sociétés et le deviens également pour le reste de ses entreprises suite à la migration ?

📄 Règle de connexion :

Utilisateur "historique" Pennylane : connexion en direct sur l'URL Pennylane
Utilisateur issu de la migration : connexion en SSO via la plateforme digitale RYDGE Conseil

Pour homogénéiser le parcours de connexion d'un utilisateur vis-à-vis de ses entités, il convient de suivre les étapes suivantes :

Etape 1 : Pour la ou les sociétés dont le parcours de connexion est à mettre à jour, il est nécessaire de vérifier que l'adresse email de l'utilisateur sur la plateforme RYDGE Conseil est la même que sur Pennylane
Etape 2 : Ouvrir un ticket auprès de Service Now avec l'ensemble des informations afin que les équipes digitales étudient la faisabilité de changement du process de connexion et par conséquent activer l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane"