Pennylane : utilisation du logiciel
Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique de l'éditeur Pennylane, de ses fonctionnalités et des règles d'Expertise comptable.
| Question : Faut-il utiliser l'application mobile RYDGE Conseil ou Pennylane ? Réponse : Non, il faut télécharger et utiliser l'application Pennylane (disponible sur iOS et Android). Mots-clés : App mobile, Smartphone, Application |
| Question : Doit-on scanner les documents papier chez les clients (si on fait la tenue sur place) ? Réponse : Non, c'est au client de scanner ses documents. L'objectif est de l'inciter à utiliser les outils Pennylane (email de collecte, facturation) pour réduire le papier. Cela le prépare aussi à la facturation électronique obligatoire. Mots-clés : Scan, Papier, Tenue sur place |
| Question : Comment utiliser les modules Immos et Emprunts dans Pennylane ? Réponse : Des tutoriels sont disponibles dans la Pennylane Academy (parcours e-learning "Révision annuelle") ou via l'aide Comptassistant. Mots-clés : Immos, Emprunts, Tuto |
| Question : Peut-on restreindre l'envoi des déclarations fiscales à certains utilisateurs sur Pennylane ? Réponse : Non, pas pour le moment (développement demandé à Pennylane uniquement pour la liasse fiscale). Mots-clés : Fiscal, Droits, Restriction |
| Question : Pennylane conserve-t-il le comparatif N-1 sur la liasse fiscale ? Réponse : Oui, la liasse fiscale dans Pennylane reprend bien le N-1 d'une année sur l'autre. La migration reprend les 3 dernières années. Mots-clés : Liasse, N-1, Comparatif |
| Question : Peut-on partager un seul compte Pennylane entre deux utilisateurs ? Réponse : Non, ce n'est pas possible car la connexion se fait par SSO (Single Sign-On). Chaque utilisateur doit avoir son propre accès. Mots-clés : Compte partagé, SSO |
| Question : Est-il possible de rendre un dossier confidentiel dans Pennylane ? Réponse : Oui. Il faut signaler le dossier concerné à la boîte mail FR-MOD@rydge.fr. Mots-clés : Confidentialité, Secret, Accès |
| Question : Peut-on modifier en masse les libellés du plan comptable (ex: majuscules) sur Pennylane ? Réponse : Oui. Allez dans l'onglet Plan comptable et cliquez sur la roue crantée (paramètres). Mots-clés : Plan comptable, Libellé, Masse |
| Question : Comment fait-on les "Moments Clés" (ex: revue d'activité) sur Pennylane ? Réponse : Aucun changement de process. Vous utiliserez la même revue d'activité Excel que vous connaissez, qui sera connectée au Moment Clé. Mots-clés : Moment clé, Revue, Bilan |
| Question : Peut-on modifier la taille des colonnes dans Pennylane ? Réponse : Non, ce n'est pas une fonctionnalité de l'outil à date mais devrait l'être prochainement. Vous pouvez zoomer/dézoomer sur la page de votre navigateur (Ctrl + Molette). Mots-clés : Affichage, Colonne, Zoom |
| Question : Est-il recommandé de créer des règles de transaction pour les comptes 401 et 411 ? Réponse : Non. Si vous le faites, la ligne apparaîtra ""traitée"" dans les transactions, même si la facture est manquante. Le collaborateur devra ensuite aller dans les comptes clients et fournisseurs, voir que la facture est manquante et faire la demande comptable depuis cette vue. Objectif : pour les paiements (clients ou fournisseurs) sans facture présents dans les transactions, la ligne reste dans les transactions à justifier afin de faire des demandes comptables en masse depuis un seul et même endroit (sans avoir à le faire depuis les transactions puis depuis les comptes clients puis depuis les comptes fournisseurs). Mots-clés : Règles, 401, 411, Transactions |
| Question : Que faire si un dossier migré en comptabilité de trésorerie se retrouve sur Pennylane en comptabilité d’engagement ? Réponse : Dans ce cas (comme dans l’autre sens), il faut contacter le support et ouvrir un ticket. Mots-clés : Trésorerie, Engagement, Erreur |
| Question : Certains clients reçoivent un code à chaque connexion à Pennylane, est-ce normal ? Réponse : Oui, c’est obligatoire des PA. Pennylane impose une double authentification. Les clients peuvent utiliser l’application mobile pour déverrouiller plus rapidement. Mots-clés : Code, SMS, Connexion |
| Question : Faut-il activer les sources transmissions de factures par mail ou application mobile ou les clients peuvent déjà déposer ? Réponse : Si les clients n'ont pas été embarqués, ils ne peuvent pas déposer dans Pennylane, et ils n'ont pas non plus l'appli mobile Mots-clés : Activation, Source |
| Question : Quelle est le processus pour modifier un type de comptabilité dans Pennylane (passage comptabilité de tresorerie à engagement ou inversement) ? Réponse : Il faut faire un ticket auprès du support (la page d’accueil de l’intranet : ouvrir un ticket et choisir Pennylane) Mots-clés : Type compta, Engagement |
| Question : Dossiers pré-migrés (Super Users) : comment activer SILAE ? Réponse : Pour l'intégration SILAE il faudra attendre la migration de votre Hub, nous ne pouvons pas l'activer avant. Il faudra faire la reprise manuellement des écritures de paie. Une fois votre Hub migré la connexion SILAE sera activée sur tous les dossiers en question. Mots-clés : Silae, Pré-migré, Activation |
| Question : Est-il possible de faire une réimputation d’écritures avec passage d’une OD ? Réponse : Oui. Les écritures (même migrées) ne sont pas "verrouillées". Vous pouvez passer des OD pour réimputer des comptes ou corriger des affectations. Mots-clés : OD, Réimputation, Écriture |
| Question : Peut-on scinder une ligne bancaire pour un virement fournisseur groupé ? Réponse : Oui. Dans le module "Transactions", sur la ligne bancaire concernée, utilisez l'option "Scinder". Cela vous permet de diviser le montant total en plusieurs paiements et de les lettrer avec différentes factures. Mots-clés : Virement, Scinder, Groupé |
| Question : Programme de travail : une diligence cochée (sans mouvements sur le compte) sera-t-elle affichée ? Réponse : Non, sauf si c'est une diligence obligatoire Mots-clés : Révision, Diligence, Programme |
| Question : Combien d’années d’historique sont migrées ? Réponse : 3 ans. Mots-clés : Historique, Année, Migration |
| Question : Si Rydge Gestion Sociale modifie les paies du mois après le 5 du mois+1, est-ce que ça modifie automatiquement dans Pennylane ? Réponse : Il faut réimporter manuellement et supprimer celle qui a été importer automatiquement Mots-clés : Silae, Paie, Modif |
| Question : Est-il possible d'intégrer sur Excel un lien dynamique d'une balance ou grand-livre via Pennylane ? Réponse : Oui via Pennylane Connect Mots-clés : Excel, Lien, Connect |
| Question : Je dois établir un arrêté fiscal à la suite de la cession d’un fonds de commerce. Savez-vous si Pennylane est en mesure de le gérer ? Réponse : Non ce n'est pas possible pour le moment. Mais voici le contournement : créer un exercice pour la période nécessaire, créer la liasse puis remodifier l’exercice comptable avec les bonnes dates. Mots-clés : Arrêté, Cession, Exercice |
| Question : Comment remédier à des écarts dans les emprunts et les immo ? Les numéros de compte sont identiques et dans le plan comptable il n'y a pas de doublons, j'ai essayé de remettre le compte manuellement dans la fiche emprunt mais pas de changement dans le cadrage Réponse : Pour que l'écart ne s'affiche plus il faut faire le compactage par compte et non par taux de TVA Mots-clés : Écart, Emprunt, Immo |
| Question : Est-ce que la fonction "centre de collaboration" fonctionne ? Si oui quel est le mode opératoire ? Réponse : Non cela ne fonctionne pas, il faut être administrateur Microsoft Mots-clés : Collaboration, Centre, Microsoft |
| Question : Concernant les Ventes fait sur MEG, comment se passera l'import ? Ce sera en .CSV ? Et on peut rattacher les factures ? Réponse : La procédure est ici. Mots-clés : Vente, MEG |
| Question : Dans la mallette, si on a un dossiers avec plusieurs établissements mais qu'en réalité, seulement un seul est utilisée, peut-on le migrer ou en étant multi-établissement ce n'est pas possible ? Réponse : Il faut aller dans LOOP supprimer l’établissement parasite avant de migrer vers Pennylane Mots-clés : Multi établissement Mallettes |
| Question : Y-a-t-il un contact privilégié au sein de Pennylane pour une demande de tarif pour un comptabilité qui été faite en collaboratif sur loop ? Réponse : Oui il faut contacter Clément Noto en prenant rdv via son agenda partagé Mots-clés : Collaboratif, Tarif, Contact |
Question : Ou pouvons nous connaitre l'engagement des clients Loop Collaboratif avec CEGID ?
En cas de problème de connexion à ce portail, merci de contacter le Service Client par téléphone au 0800 73 00 79 (option 5) qui vous accompagnera dans vos démarches. |
| Question : Dans le cadre d'un SCI à l'IR, comment faire pour afficher le feuillet spécifique dans la 2072 pour les associés personne morale « Détermination des revenus de la société immobilière selon la règle des revenus professionnels » ? Réponse : Il faut bien paramétrer l'associé IS comme relevant du BIC (dans paramètres / informations entreprise / Répartition du capital) et régime en Réel Normal (dans paramètres / informations entreprise / Fiscal). Mots-clés : SCI IR, Feuillet 2072, Paramétrage fiscal |
| Question : A qui demander pour un changement de type de comptabilité sous Pennylane ? Réponse : Il faut faire un ticket via service now > déclarer un incident > choisir le service "Pennylane" Mots-clés : Type comptabilité, Ticket support, Modification |
| Question : Pour une association, comment créer un sous dossier dans le cadre d'une seconde activité fiscalisée (même siret) et donc pouvoir éditer une seconde liasse propre à cette seconde activité? Le client est en offre essentiel Réponse : Pennylane ne gère pas encore le multi-établissement. La solution de contournement s'applique uniquement aux cas BNC / LMNP, liés à des régimes fiscaux distincts Mots-clés : Seconde activité, Multi-établissement, Liasse fiscale |
| Question : Est-ce que l'offre Restauration avec Pennylane existe toujours ? Réponse : Pour les clients dessus oui mais pour les nouveaux il on utilise la grille tarifaire comme pour tous les clients. L'offre restauration sera remplacée par la nouvelle grille pour tous les clients au courant de cette année car la nouvelle grille est plus avantageuse pour tous et toites. Mots-clés : Offre restauration, Grille tarifaire, Transition |
| Question : Aucune donnée ne remontent dans une SCI à l'IR, la 2072 est à néant. Est-ce que vous avez rencontré ce cas ? Réponse : Pour que les données des immeubles remontent dans la 2072, il faut vérifier que les immeubles ont bien été créés dans Pennylane, et après il faut sur les comptes de charges et produits les catégoriser par immeuble. Une capsule tuto est disponible sur le sujet sur Smart talent. Mots-clés : SCI IR, Immeubles, Catégorisation comptes |
| Question : Comment se présente un dossier multi-établissements dans Pennylane ? ex(BIC + LMNP) Réponse : Il n'y a pas pour le moment de gestion des dossiers multi-établissements dans Pennylane Mots-clés : Multi-établissements, BIC, LMNP |
Si vous avez des questions, rapprochez-vous des super utilisateurs présents dans votre HUB