Pennylane : procédures et suivi
Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique des procédures à respecter dans le cadre du déploiement.
| Question : Existe-t-il un suivi de l'avancement de l'embarquement des clients sur Pennylane ? Réponse : Oui, des rapports Hubspot sont transmis chaque semaine au Hub (dès la migration du Hub) pour suivre l'embarquement des clients. Mots-clés : Suivi, Reporting, Hubspot, KPI, Avancement |
| Question : Que faire des clients qui n'ont pas d'adresse e-mail pour l'embarquement Pennylane ? Réponse : Il est impératif de leur demander une adresse e-mail. Sans cela, il est impossible de les embarquer ou de travailler avec eux sur Pennylane. Mots-clés : Email, Sans mail, Bloquant |
| Question : Puis-je créer mes nouveaux clients directement sur Pennylane avant la migration du Hub ? Réponse : Oui. Depuis le 01/10, tout nouveau client peut être créé sur Pennylane, même si votre Hub n'a pas encore migré. Le mode opératoire est disponible sur l'intranet "offre de gestion". Mots-clés : Nouveau client, Création, Anticipation |
| Question : Faut-il informer les clients des dossiers "Super Users" (test) de la migration ? Réponse : Aujourd'hui les clients ne sont pas informés. Vous pouvez travailler en récupérant les éléments déposés par le client dans la plateforme RYDGE ou, si vous préférez, vous pouvez onboarder votre client. Il est recommandé d'embarquer ses clients en se basant sur les éléments disponibles sur l'intranet "offre de gestion" Mots-clés : Test, SU, Client, Informer |
| Question : La migration va-t-elle créer un doublon pour les clients déjà sur Pennylane (pour leurs ventes) ? Réponse : Non. Il n'y aura qu'un seul compte. Nous garderons le compte existant du client (avec son historique) et nous le réaffecterons simplement à notre Hub. Mots-clés : Doublon, Fusion, Compte existant |
Question : Faut-il contacter tous les clients pour l'embarquement Pennylane ? Quand ?
Mots-clés : Contact, Communication, Email |
| Question : Existe-t-il une checklist ou un guide pour l'embarquement client sur Pennylane ? Réponse : Oui. Tous les collaborateurs ont accès à une documentation en ligne (capsules vidéo, guides...) sur la plateforme digitale pour maîtriser l'embarquement client. Mots-clés : Guide, Checklist, Tuto |
| Question : Comment le client accepte-t-il formellement le contrat Pennylane ? Réponse : Il n'y a pas de contrat séparé. Le client accepte les CGU (Conditions Générales d'Utilisation) directement sur la plateforme lors de sa toute première connexion. Mots-clés : Contrat, Signature, CGU |
| Question : Quel est le formalisme si un client veut "résilier" ou changer de plan Pennylane ? Réponse : S'il s'agit d'un changement de plan (ex: Downgrade), le client doit vous en informer. Cela n'entraîne pas une résiliation de nos services, mais une phase de négociation. Mots-clés : Résiliation, Changement offre, Downgrade |
| Question : Faut-il activer l'offre Pennylane sur la plateforme Rydge pour les dossiers "Test" ? Réponse : Non. Un dossier de test est créé par défaut lors de la création de votre compte Pennylane. Mots-clés : Test, Activation, Plateforme |
Question : Que faire des scanners (type MyPulse Scan) après la migration vers Pennylane ?
Mots-clés : Scanner, MyPulse, Matériel |
| Question : Doit-on utiliser la nouvelle LM "Offre expertise avec Pennylane" pour tous les dossiers ? Réponse : Oui. C'est le nouveau standard. Mots-clés : LM, Lettre de mission, Contrat |
| Question : Quand recevrons-nous le rapport d'anomalies de migration Pennylane ? Réponse : Le rapport d'anomalies est partagé au Hub le lundi après-midi (post-migration). Le mode opératoire de correction est communiqué à ce moment-là. Mots-clés : Rapport, Anomalie, Migration |
| Question : Des démos ou formations Pennylane sont-elles prévues pour les clients ? Réponse : Oui, nous assurons des webinars de formation clients deux fois par semaine (animés par Pennylane jusqu'à fin 2025). Mots-clés : Webinar, Démo, Formation client |
Question : Perdons-nous le support "chat" de Pennylane ?
Mots-clés : Support, Chat, Aide |
Question : Comment "branche-t-on" un client sur Pennylane ?
Mots-clés : Brancher, Activer, Démarrer |
| Question : Y aura-t-il un problème de doublons de factures lors de la migration Pennylane (comme bascule KPMG) ? Réponse : Les factures redescendront en effet, mais il existe un mode opératoire (modop) pour traiter facilement les doublons dans Pennylane. Mots-clés : Doublon, Facture, Migration |
| Question : Y a-t-il un administrateur Pennylane par Hub ? Réponse : Non. Mots-clés : Admin, Hub |
| Question : L'exercice N-1 n'est pas clôturé sur un dossier migré manuellement, est-ce normal ? Réponse : Oui. Vous ne devez faire la clôture qu'après avoir importé le FEC et vérifié que tout est correct sur l'exercice. Mots-clés : Clôture, N-1, Manuel |
| Question : Combien de temps prévoir pour le "check" (contrôle) d'un dossier migré ? Réponse : Prévoyez entre 5 et 15 minutes par dossier. Mots-clés : Temps, Contrôle, Check |
| Question : Un dossier collaboratif a été migré par erreur. Peut-on faire marche arrière ? Réponse : Oui. Il faut le signaler pour passer la migration en statut "Migration échouée" sur la plateforme Rydge. Cela réactivera les flux vers PIA/Loop. Le dossier pourra ensuite être archivé dans Pennylane. Mots-clés : Erreur, Retour, Migration échouée |
| Question : Peut-on superviser sur Loop un dossier qui a été migré ? Réponse : Non, surtout pas. Pour éviter tout décalage, ce dossier doit "repartir" sur Loop. Il faut le signaler pour qu'il soit remigré dans une vague de rattrapage ultérieure. Mots-clés : Supervision, Loop, Erreur |
| Question : Les mentions "Pennylane" sont-elles dans les Lettres de Mission (LM) ? Réponse : Oui, une lettre de mission est (ou sera bientôt) disponible sur LetMi. Elle comprendra la mention "Offre de Gestion" qui traite la partie Pennylane. Mots-clés : LM, Lettre de mission |
Question : Qui peut ajouter des collaborateurs RYDGE (utilisateurs cabinet) ?
Mots-clés : Ajout collab, Utilisateur |
Question : Qui peut ajouter des utilisateurs clients sur Pennylane ?
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Question : Quand l'offre d'accompagnement "Facturation Électronique" (pour clients en Révision) sera-t-elle disponible ?
Mots-clés : Offre FE, Révision, Date |
| Question : Faut-il une demande spéciale pour créer un nouveau client (Nov 2025) ? Réponse : Oui, (comme pour tout nouveau client) il faut faire une demande d’activation de l’offre Rydge-Pennylane sur la plateforme. Mots-clés : Nouveau client, Demande |
| Question : Pour les dossiers crées en direct sur Pennylane, quelle est la démarche pour intégrer les écritures ? Réponse : Il est nécessaire de s'aider de la matrice Loop. Mots-clés : Import, Écritures, Manuel |
| Question : Pour un dossier migré hors process, avant l’embarquement automatique, faut-il passer par Pulse pour activer le client ? Réponse : Oui, il faut activer l’offre dans Pulse si elle n’apparaît pas dans Pennylane. L’activation via Pulse permet de rattacher correctement l’offre Rydge–Pennylane au dossier. Mots-clés : Hors process, Pulse |
| Question : Les clients seront-ils informés individuellement de leur migration vers Pennylane ? Aurons-nous un suivi ? Réponse : Oui une campagne d'embarquement client existe Mots-clés : Information, Communication, Client |
| Question : Si le dirigeant est inaccessible, peut-on renseigner un autre contact (DAF, comptable) ? Réponse : Oui. Attention le client aura accès à l'entiereté de l'entreprise, il faudra que ce soit un signataire ou équivalent (DAF). Mots-clés : Contact, DAF, Dirigeant |
| Question : Y a-t-il un numéro de téléphone pour que le client contacte le support ? Réponse : Voici le N° : 09 73 73 30 00, le client a évidemment la possibilité d'ouvrir un ticket lui-même, via le tél ci-dessus, par email : relation-client@rydge.fr ou encore via le centre d'aide, depuis l'onglet SUPPORT qui permet d'ouvrir un chat en direct s'il est connecté sur la plateforme Mots-clés : Téléphone, Support |
| Question : Au moment de de la migration Pennylane, est-il possible de travailler sur les dossiers qui sont déjà sur Pennylane mais pas encore rattaché au hub ? Réponse : Oui les dossiers en dehors de la migration reste disponibles sur Pennylane et vous pouvez continuer à travailler dessus. Mots-clés : Travail, Dossier, Hors hub |
| Question : Pour des nouveaux collaborateurs arrivés ce jour, quelle est la procédure pour leur donner accès à Pennylane ? Réponse : Il faut envoyer un mail à MOD Mots-clés : Ajout collab, Utilisateur |
| Question : Les clients sont ils démarchés par Pennylane afin de basculer vers leur outil ? Réponse : Non, PL ne démarche pas nos clients Mots-clés : Démarchage, Commercial |
| Question : Comment peut on voir si le client s’est connecté à Pennylane ou non ? Réponse : Un rapport de KPI est partagé chaque mercredi matin aux référents Clients des Hubs pour suivre l'embarquement de leurs clients - à l'échelle individuel du compte, on va voir pour faire remonter les infos clefs (embarquement en autonomie, appel consigné par tête à tête...) - au global, un BI est disponible Mots-clés : Connexion, Suivi, KPI |
Question : Quelle est la procédure à suivre pour faire une demande d'activation de l'offre de gestion Pennylane ?
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| Question : Quels sont les impacts d'un transfert de dossier de R/ vers R/HUB ? Réponse : Les clients sur R/ bénéficient du support Pennylane en direct et non pas du support Rydge (ce choix a été fait pour permettre au support Rydge de monter en compétence sur des cas moins complexes dans les 1ers temps). En les sortant du de R/, ils n'ont plus accès à notre support. Coupure des connexions Ebics et Silae > R/ bénéficie de ces connexions, les hubs non migrés n'en bénéficieront que lors de leur migration. Les clients des cabinets R/, R/ - HAGUENAU, R/ - LA ROCHELLE, R/ - MAISON LAFFITTE, R/ - ANGOULÊME sont concernés par ces impacts. C'est important de sensibiliser les collaborateurs lorsqu'ils demandent de rapatrier ces dossiers dans un autre hub, surtout un hub non déployé. Mots-clés : Transfert, Impact, R/ |
| Question : Est-il possible d’envoyer directement la facture Rydge par Mail to GED dans Pennylane ? Réponse : Aujourd’hui, il n’existe qu’une seule adresse de démat dans Akuitéo, donc techniquement si le client souhaite recevoir sa facture par mail ce n’est pas possible, s’il est d’accord pour la retrouver directement dans Pennylane, il faut mettre l’adresse mail to ged du dossier dans Akuitéo. A partir du 1er sept 2026, les factures Rydge seront réceptionnées directement dans la cadre de la réforme de la facturation électronique. Mots-clés : Facture Rydge, Honoraires, Akuiteo |
| Question : Quelle est la durée de validité du mail de connexion envoyé au client ? Réponse : Si le client n'a pas encore de compte sur la plateforme RYDGE Conseil, l'email qui lui ait envoyé pour créer son compte a un durée de validité de 1h30 pour des raisons de sécurité Si le client n'a pas créé son compte dans les 1h30, lorsqu'il va cliquer sur le bouton "Créer mon compte" dans l'email, il va être redirigé sur la plateforme et on va lui demander s'il souhaite recevoir un nouvel email Si le client a déjà un compte sur la plateforme RYDGE Conseil, le client peut se connecter directement sur la plateforme RYDGE Conseil pour accéder à Pennylane Mots-clés : Mail, Connexion, Délai |
| Question : Comment se passe l'embarquement dans Pennylane pour des dossiers avec le même numéro client et le même numéro SIREN (Une EI et un LMNP) ? Réponse : "Si dossier existant et présent dans une vague de migration Pennylane = pas besoin de demande à réaliser au Middle Office depuis la plateforme RYDGE Conseil puisqu'il sera créé par Pennylane Si nouveau dossier = besoin de demande à réaliser au Middle Office depuis la plateforme RYDGE Conseil" Mots-clés : SIREN, Doublon, LMNP |
| Question : Pour les dossiers tests migré en amont, comment faire pour que le client se connecte à Pennylane via la plateforme digitale alors que l'offre n'est pas activée ? Réponse : Il faut que le dossier soit activé sur la plateforme par l'intermédiaire d'une mallette, il faudra s'assurer que son email Plateforme = Pennylane et que sa méthode d'authentification soit en SSO Mots-clés : Test, Connexion, Mallette |
| Question : Sur Pennylane, certains des collaborateurs n'ont pas le déploiement PA, savez-vous pourquoi ? Réponse : Il faut aller sur la vue du hub et non sur la vue globale Mots-clés : PA, Vue, Hub |
| Question : Comment faire pour ajouter Silaé dans la plateforme Rydge quand Pennylane est déjà activé, via Pennylane ou j'ajoute dans les offres sur la plateforme ? Réponse : Si le client vient de souscrire à Silaé chez nous il faut activer l'offre silae sur la plateforme Mots-clés : Silae, Ajout, Plateforme |
| Question : Pourriez vous m'indiquer si le client multi dossiers à accès à tous ces dossiers sur Pennylane en une seule connexion. ? Réponse : Oui il a accès Mots-clés : Multi-dossier, Accès, Unique |
| Question : Si un client n'est pas connecté sur loop mais a été dans la vague de migration. sur les offres Rydge Conseil, il n'a que Pennylane. Faut il lui ajouter l'offre Loop compta pour qu'il puisse se connecter sur Rydge Conseil ? Réponse : Non pas besoin d'activer l'offre LOOP. Le client recevra un premier mail de connexion à la plateforme une fois l'offre Pennylane activée même si historiquement il ne c'est jamais connecté. Mots-clés : Loop, Offre, Connexion |
| Question : Savez-vous comment faire pour que l'adresse du cabinet s'affiche automatiquement par défaut sur les liasses en 2065 ? Réponse : C’est pas encore possible mais c’est prévu dans une mise à jour Mots-clés : Adresse, Liasse, Auto |
| Question : Quel est le process à suivre pour changer le mail du contact dirigeant dans Pennylane ? (ex : bon mail dans Akuitéo et Plateforme, mais mauvais mail dans Pennylane) Réponse : Toute modification d'adresse email requiert l'ouverture d'un ticket chez Pennylane via notre Support Client, à l'adresse relation-client@rydge.fr. Il sera nécessaire d'être précis dans le ticket (pourquoi demander cette mise à jour + avoir un tableau de correspondance des adresses email entre la plateforme RYDGE Conseil et Pennylane) Mots-clés : Mail, Changement, Dirigeant |
| Question : Quelle est la marche à suivre quand le client est migré mais qu'il souhaite changer de mail de connexion ? Réponse : Il faut mettre à jour l'adresse mail dans Akuiteo pour la faire arriver dans la Plateforme puis lui attribuer les droits sur Pennylane dans la plateforme, le mail sera ensuite disponible dans Pennylane Mots-clés : Mail, Changement, Connexion |
| Question : Un nouveau client en phase de création de société doit effectuer un dépôt de capital. Cette fonctionnalité étant disponible sur Pennylane, faut-il que le client souscrive directement une offre sur le site de Pennylane pour en bénéficier ? Dans ce cas, comment le cabinet Rydge peut-il gérer la mise en place d’une mission de tenue ou de révision ? Réponse : Non, il faut passer par Rydge pour la souscription. Mots-clés : Capital, Création, Dépôt |
| Question : Un client en révision a récemment contractualisé avec Pennylane. Il souhaite ajouter des utilisateurs, mais la plateforme lui indique que cette action doit être réalisée par le cabinet. Quelle est la procédure à suivre ? Sur Pulse, le dossier apparaît toujours sous LOOP et le plan souscrit auprès de Pennylane n’est pas identifié. Réponse : Ajouter les utilisateurs via la plateforme Rydge. Mots-clés : Ajout user, Révision |
| Question : Peut-on travailler sur les dossiers qui ne migrent pas la semaine prochaine ? Réponse : Oui si, et seulement si, le dossier n'est pas prévu dans la migration il est dispo dans Loop. Mots-clés : Migration dossier, Disponibilité, Planning migration |
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