Release note - Juin 2026
Suite à vos précieux retours, nous avons concentré nos efforts sur l'optimisation du parcours d'embarquement de vos clients depuis la plateforme digitale. Ces deux améliorations vous feront gagner du temps au quotidien et apporteront davantage de lisibilité.
⚡Nouveauté : Embarquez vos clients sur la plateforme instantanément après approbation depuis "Gérer les accès"
Chaque minute est comptée lorsque vous embarquez un nouveau dossier sur la plateforme digitale. Désormais, lorsqu'un collaborateur approuve un utilisateur depuis "Gérer les accès", son compte est visible dans la foulée sur le dossier.
Ce qui change pour vous :
- Zéro attente : Le délai historique de 30 minutes est supprimé
- Embarquement immédiat : S'il s'agit d'un nouveau dossier, la souscription à une offre digitale peut être réalisée sans attendre et votre client recevra un email de création de compte.
🔍 Plus de clarté lors de l'ajout des utilisateurs
Pour être assuré que les informations requises lors de la souscription à une offre digitale sont disponibles sur le dossier de votre client, "Gérer les accès" s'enrichit.
Au moment de valider les accès d'un nouvelle utilisateur, vous visualisez deux informations clés en un coup d'œil :
- Etiquette signataire : Un indicateur clair vous confirme si ce contact est bien signataire de lettre de misison ou non.
- N° de téléphone : Vérifiez instantanément si le numéro de téléphone de la fiche contact est bien renseigné. S'il est manquant, ce sera signalé en rouge
💡 Le bénéfice : Vous avez la certitude que les informations du profil de l'utilisateur sont complètes et vous permettront d'activer l'offre digitale de votre choix.
Vague de migration R4 Pennylane (reonboarding)
La prochaine vague de migration aura lieu début juillet.
- Echantillon : env. 300 dossiers qui ont déjà un dossier actif sur Pennyalne dans "RYDGE Conseil (R/)" et seront rattachés à leurs HUBs respectifs
- La communication interne a été envoyée le 02 juillet, reste à envoyer les communications Clients.
Ce dispositif de communication est reconduit afin de vous sensibiliser ainsi que vos clients aux changements à venir (modalités d'accès à Pennylane via la plateforme, Mise en conformité RFE).
L'objectif est d'assurer à l'ensemble de nos clients une expérience fluide, unifiée et en concordance avec la plateforme digitale.
Nos équipes digitales œuvrent à la construction d’une plateforme digitale pensée pour accompagner au mieux nos clients et collaborateurs dans leur quotidien, en adéquation avec les attentes Métiers.
Bonne découverte,
L'équipe Customer Success