Release Note - Septembre 2026
Les principales vagues de migration étant désormais terminées, nous poursuivons l'amélioration de la plateforme côté collaborateurs.
Ce mois-ci, plusieurs évolutions ont été apportées à l'affichage du portefeuille clients afin de vous offrir davantage de clarté, une navigation simplifiée et une meilleure visibilité sur vos dossiers au quotidien. Découvrez ci-dessous les nouveautés disponibles dès à présent.
🚀 Le portefeuille fait peau neuve
Pour vous aider à retrouver plus rapidement vos dossiers, plusieurs améliorations ont été apportées au portefeuille :
1. Vos dossiers sont désormais triés par dernière utilisation, avec un nouveau filtre pour afficher uniquement les dossiers récemment travaillés.
2. Les favoris remontent de nouveau en tête de liste et restent compatibles avec les autres filtres.
3. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers et réaliser des actions en masse pour la délégation de portefeuille ou la fonctionnalité relation client.
4. La navigation est simplifiée avec le bouton « Afficher plus de résultats » et une interface allégée qui laisse plus de place à vos dossiers.
🔎 Focus sur la délégation de portefeuille
Déléguez facilement vos dossiers, qu'il s'agisse d'une action unitaire, sur une sélection de dossiers ou sur l'ensemble de votre portefeuille. Vous pouvez également consulter les demandes de délégation en attente envoyées par vos collègues et, si nécessaire, soumettre à votre tour une demande de délégation directement depuis le portefeuille.
💡 Téléchargement des documents GED : une expérience simplifiée
Le téléchargement des documents depuis l'espace documentaire Comptabilité est désormais simplifié. Les clients peuvent sélectionner plusieurs documents, voire l'intégralité des pièces disponibles, afin de les récupérer en une seule opération.
Nos équipes digitales œuvrent à la construction d’une plateforme digitale pensée pour accompagner au mieux nos clients et collaborateurs dans leur quotidien, en adéquation avec les attentes Métiers.
Bonne découverte,
L'équipe Customer Success