Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane - client du cabinet

Comment activer l'offre pour un client existant du cabinet?

La souscription a l'offre Sérénité : Plateforme Agréée RYDGE Conseil by Pennylane se fait par le collaborateur depuis Akuiteo en finalisant une lettre de mission.

Le déroulé de l'activation de l'offre est différent selon si le client a déjà une offre RYDGE Conseil x Pennylane activée ou non.

Activer l'offre si le client bénéficie déjà de l'offre RYDGE Conseil x Pennylane

Etape 1 : Envoyer un email à FR-FM MOD

Envoyer un email à FR-FM MOD avec les informations suivantes :

• Demande de mise en place de la plateforme agréée sur Pennylane
• Hub de rattachement du dossier
• SIREN du dossier
• Raison sociale du dossier

📧 Template email

Objet : Mise en place Plateforme Agréée Pennylane — [Raison sociale] — [SIREN]

Bonjour,

Je vous contacte afin de demander la mise en place de la plateforme agréée sur Pennylane pour le dossier suivant :

• Raison sociale : [RAISON SOCIALE]

• SIREN : [SIREN]

• Hub de rattachement sur Pennylane : [HUB]

Pouvez-vous procéder à la configuration ?

Merci d'avance, [Prénom Nom] [Cabinet]

Etape 2 : création du dossier sur Pennylane

L'équipe Middle Office Digital paramètre Pennylane en tant que Plateforme Agrée et les services associés à l'offre Sérénité.

Une fois finalisé, le client reçoit un email de confirmation d'activation de l'offre RYDGE Conseil x Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil

Le client accède aux services Sérénité en cliquant sur Accéder à Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil.

Activer l'offre Sérénité si le client ne bénéficie pas de l'offre RYDGE Conseil × Pennylane

Etape 1 : activer l'offre sur la plateforme

• Accédez à l'entreprise concernée
• Cliquez sur "Dossier" > "Offres"
• Sélectionnez l'offre RYDGE Conseil × Pennylane

• Sélectionnez l'abonnement "Sérénité"

• Vérifiez que le contact client est bien le contact signataire
• Assurez-vous qu'un numéro de téléphone portable soit bien renseigné sur le contact signataire. 

• Sélectionnez les collaborateurs sur le dossier : Mettre impérativement :
  • Gaida Emilie - Chef de mission
  • Gonzalez Xavier - Collaborateur principal
  • Verslype Wilfried - Expert Comptable

• Renseignez les informations de l'entreprise et cliquez sur Valider
  • Type de mission : Révision
  • Hub RYDGE de rattachement : Estuaire Terre et Mer
  • Type de comptabilité : Engagement ou Trésorerie

Etape 2 : création du dossier PA sur Pennylane 

L'équipe MOD paramètre Pennylane en tant que Plateforme Agrée et les service associés à Sérénité.

Une fois finalisé, le collaborateur reçoit un email de confirmation d'activation de l'offre RYDGE Conseil x Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil.

Le client accède aux services Sérénité en cliquant sur Accéder à Pennylane depuis la plateforme RYDGE Conseil.