Pennylane : migration des dossiers clients

Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique de la migration des dossiers clients.

Question : doit-on créer sur Pennylane les dossiers FiduExpert (SCI 2072) :

Réponse : Cela dépend :

Si vous tenez la comptabilité : Oui, mettez-les dans Pennylane (comme vous l'auriez fait dans Loop)
Si vous ne tenez pas la comptabilité : Non, FiduExpert est sûrement plus rapide.

Mots-clés : FiduExpert, SCI, 2072

Question : Les SIREN contenant des lettres (ex: Monaco) peuvent-ils être migrés sur Pennylane ?

Réponse : Oui, pour les SIREN commençant par un "U".

Mots-clés : SIREN, Lettre, Monaco

Question : Doit-on migrer les clients en "Révision" sur Pennylane ?

Réponse : Non, ils seront migrés plus tard (à partir de juin 2026). Ces dossiers apparaissent quand même dans la mallette et doivent être identifiés en lot "à ne pas migrer""

EXCEPTION #1: (À la marge) Si un collaborateur n'a que des dossiers en révision, on peut en migrer certains pour embarquer tout le Hub
EXCEPTION #2: les dossiers Loop collaboratif dont la date de fin d'engagement du client avec Cegid est proche sont éligibles pour passer sur Pennylane

Mots-clés : Révision, Migration, Mallette

Question : Les dossiers agricoles sont-ils migrés sur Pennylane ?

Réponse : Oui, ils doivent être migrés si on réalise la tenue comptable

Mots-clés : BA, Agricole, Migration

Question : Peut-on migrer un dossier "rétrospectif" (tenue N démarrée, mais révision N-1 non faite) ?

Réponse : Si le bilan N-1 est clôturé, oui. Si la révision N-1 est initiée, il est recommandé de finir le bilan sur Loop et de migrer le dossier plus tard (vague de rattrapage).

Mots-clés : Rétrospectif, Bilan, En cours

Question : Que faire des dossiers CSE (sans SIREN) pour la migration ?

Réponse : Vous devez générer un faux SIREN unique (ne jamais utiliser deux fois le même).

Mots-clés : CSE, SIREN, Faux

Question : Que faire des dossiers "multi-établissements" dans la mallette ?

Réponse : Ne pas les migrer maintenant.

S'il s'agit d'un vrai multi-établissement : passez-le en "Lot 2 ou ultérieur" avec le commentaire "Multiétablissement"
S'il s'agit d'un faux (lignes en trop) : mettez les lignes en trop en "Ne pas migrer"

Mots-clés : Multi-étab, Mallette, Lot 2

Question : Pennylane gère-t-il les multi-établissements ? Qu'en est-il à moyen terme ?

Réponse : Discussion en cours

Mots-clés : Multi-étab, Gestion, Migration

Question : Pour les dossiers qui partagent le même SIREN (LMNP/BNC par exemple) :avons nous de la visibilité pour la bascule sur Pennylane? ou doit on les laisser en "NO GO" pour l'instant ?

Réponse : Pour ces dossiers, il est possible de les intégrer dans les mallettes des vagues de rattrapage en les tagguant "Lot R1" ou "Lot R2" et mettre un SIREN pour l'une des entreprises et un SIRET pour l'autre

Mots-clés : SIREN, Doublon, Rattrapage

Question : Est-ce que les dossiers qui ne migrent pas resteront accessibles sur Loop ? Les GED Loop seront-elles accessibles ?

Réponse : Les dossiers resteront accessibles sur LOOP et les GED disponibles

Mots-clés : Accessibilité dossier, GED, Loop

Question : Où trouver la revue d’activité et le fichier Excel pour le "Moment Clé" ?

Réponse : Dans le cycle A, une diligence est prévue pour : Préparation du moment clé

Mots-clés : Revue d’activité, Moment clé, Cycle A

Question : Comment peut-on créer un nouveau dossier dans Pennylane (client sur Loop que l'on souhaite migrer manuellement sur Pennylane) ?

Réponse : Il suffit de suivre le process la comme un nouveau client : https://help.collaborateurs.app.rydge.fr/fr/article/offre-pennylane-souscription
Dès que le dossier est actif, tu peux migrer les données à la main.

Mots-clés : Création dossier, Souscription, Migration manuelle

Question : Comment faire pour modifier le numéro de téléphone qui est affilié à un client dans Pennylane ? La modif a déjà été effectuée dans AKUITEO

Réponse : Sur ton portefeuille tu dans l'onglet "Entreprises" vue "saisie" tu clique sur le petit symbole feuille "Gérer le dossier client" > onglet "Utilisateurs & Partenaires" > "Clients".

Tu choisi les profil et tu peut venir changer le numéro de portable. Puis bien cliquer sur "Appliquer les changements"

Mots-clés : Modification contact, Numéro téléphone, Paramètres client

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