Déléguer votre portefeuille Client à un collaborateur RYDGE Conseil
Comment déléguer un ou plusieurs dossiers de mon portefeuille ?
Il existe deux types de délégation de portefeuille :
- Délégation manuelle : délégation effectuée à un instant T pour un ou plusieurs dossiers, soit depuis la page portefeuille, soit depuis le dossier concerné
- Délégation automatique : option activable lors de la délégation afin que tout nouveau dossier du collaborateur à l'initiative de la délégation soit ajouté automatiquement dans le portefeuille du délégué.
Délégation manuelle depuis la vue portefeuille
| 💡Depuis la page d'accueil, vous retrouverez parmi les délégataires tous les collaborateurs du cabinet RYDGE Conseil. Lors de l'ajout d'un collaborateur, merci de copier/coller son adresse email |
- Etape 1 : sélectionnez un ou plusieurs dossiers en cliquant sur les "carrés" sous le menu "Actions"
- Etape 2 : cliquez sur "Déléguer les dossiers"
- Etape 3 : ajoutez un ou plusieurs collaborateurs
Si vous avez sélectionné plusieurs dossiers, vous serez en mesure de les afficher en cliquant sur "Dossiers sélectionnés".
- Etape 4 : cliquez sur "Valider" pour finaliser la délégation
Un message succès apparaitra pour vous confirmer que l'opération a bien été réalisée.
Délégation manuelle depuis un dossier
| 💡Depuis la page d'accueil, vous retrouverez parmi les délégataires uniquement ceux de votre HUB. Lors de l'ajout d'un collaborateur, merci de copier/coller son adresse email |
- Etape 1 : accédez au dossier et cliquez sur le menu "Collaborateurs"
- Etape 2 : cliquez sur "Ajouter un collaborateur"
- Etape 3 : renseignez l'identité du/des collaborateur(s) concerné(s)
- Etape 4 : cliquez sur "Valider" pour finaliser la délégation
Un message succès apparaitra pour vous confirmer que l'opération a bien été réalisée.
Délégation automatique de l'ensemble de mes dossiers
| 💡La délégation automatique vous permet de déléguer l'ensemble de vos dossiers, actuels et à venir. |
- Etape 1 : cliquez sur "Déléguer mon portefeuille"
- Etape 2 : renseignez l'identité du/des collaborateur(s) concerné(s)
ℹ️ un message vous informe du nombre de dossiers dans votre portefeuille.
- Etape 3 : cliquez sur "Suivant"
- Etape 4 : cochez "Activer la délégation automatique" pour déléguer l'entièreté de votre portefeuille actuelle et futur (nouveaux dossiers)
- Etape 5 : cliquez sur "Valider"
Un message succès apparaitra pour vous confirmer que l'opération a bien été réalisée.
Compte Pennylane
| 💡Lorsque vous déléguez un ou plusieurs dossiers de votre portefeuille à des collaborateurs, cette option vous permet de leur créer automatiquement un compte sur Pennylane pour qu'ils accèdent à leurs dossiers |
- Etape 1 : effectuez les 1ères étapes de délégation précisées ci-dessus (Cf. délégation manuelle depuis la vue portefeuille)
- Etape 2 : une fois les délégataires sélectionnées, cochez la case "Donner l'accès à ce collaborateur sur Pennylane"
- Etape 3 : cliquez sur "Valider"
✅ Un seul geste pour une délégation sur deux outils, la plateforme RYDGE Conseil et Pennylane.
Si vous êtes déjà rattaché à un dossier sur la plateforme digitale et que vous n'avez pas les droits sur Pennylane, vous devez demander le transfert du dossier depuis Pennylane.
- Etape 1 : se connecter sur Pennylane
- Etape 2 : cliquez sur "Nouveau"
- Etape 3 : renseignez le SIREN
- Etape 4 : demander le transfert du dossier
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now