Déléguer votre portefeuille Client à un collaborateur RYDGE Conseil
Il existe deux méthodes de délégation de dossiers depuis son portefeuille :
- Délégation manuelle : délégation effectuée à un instant T pour un ou plusieurs dossiers, soit depuis la page portefeuille, soit depuis le dossier concerné
- Délégation automatique : option activable lors de la délégation qui permet au délégataire de recevoir automatiquement dans son portefeuille les futurs dossiers du déléguant.
Rappel :
- Le délégant : la personne qui délègue ses dossiers.
- Le délégataire : la personne qui reçoit la délégation et peut donc accéder ou agir sur les dossiers.
Délégation depuis la vue portefeuille
| 💡Depuis la page d'accueil, vous retrouverez parmi les délégataires tous les collaborateurs du cabinet RYDGE Conseil. pour rechercher un collaborateur, copier/coller son adresse email |
Déléguer un ou plusieurs dossiers
- Etape 1 : cochez un ou plusieurs dossiers à droite de votre écran
- Etape 2 : cliquez sur "Déléguer les dossiers"
- Etape 3 : ajouter un ou plusieurs collaborateurs RYDGE Conseil
| ℹ️ Vous avez la possibilité de visualiser les dossiers sélectionnés en cliquant sur la flèche. |
- Etape 4 : si vous souhaitez que ces mêmes collaborateurs accèdent au dossier sur Pennylane, cochez la mention "Donner l'accès à ces collaborateurs sur Pennylane"
Finalisez l'opération en cliquant sur "Valider".
Déléguer mon portefeuille entier
Il n'est pas nécessaire de choisir des dossiers, cliquez sur "Mes délégations".
- Etape 1 : renseignez l'identité du/des collaborateur(s) concerné(s). ⚠️ merci de copier/coller l'adresse email
- Etape 2 : si vous souhaitez que ces mêmes collaborateurs accèdent au dossier sur Pennylane, cochez la mention "Donner l'accès à ces collaborateurs sur Pennylane"
- Etape 3 : cliquez sur "Suivant"
- Etape 4 [optionnel] : cochez "Activer la délégation automatique" si vous souhaitez que le délégataire reçoive dans son portefeuille les futurs dossiers qui seront dans le votre
| 💡 La délégation automatique vous permet de déléguer l'ensemble de vos dossiers actuels et à venir. |
- Etape 5 : cliquez sur "Valider"
Délégation depuis un dossier
| 💡Lorsque vous déléguer un dossier depuis celui-ci, seuls les délégataires de votre HUB sont affichés. Pour rechercher un collaborateur, copier/coller son adresse email |
- Etape 1 : accédez au dossier et cliquez sur le menu "Collaborateurs"
- Etape 2 : cliquez sur "Ajouter un collaborateur"
- Etape 3 : renseignez l'identité du/des collaborateur(s) concerné(s)
- Etape 4 : cliquez sur "Valider" pour finaliser l'opération
Délégations permanentes
Visualisez l'ensemble des délégations automatiques (dîtes permanentes) que vous avez effectuées. Chaque nouveau dossier ajouté à votre portefeuille est automatiquement attribué à la liste des personnes présentes.
Pour supprimer un collaborateur, cliquez sur la corbeille 🗑️ et confirmez votre choix.
Compte Pennylane
| 💡Lorsque vous déléguez un ou plusieurs dossiers de votre portefeuille à des collaborateurs, cette option vous permet de leur créer automatiquement un compte sur Pennylane pour qu'ils accèdent à leurs dossiers |
✅ Un seul geste pour une délégation sur deux outils, la plateforme RYDGE Conseil et Pennylane.
Si vous êtes déjà rattaché à un dossier sur la plateforme digitale et que vous n'avez pas les droits sur Pennylane, vous devez demander le transfert du dossier depuis Pennylane.
- Etape 1 : se connecter sur Pennylane
- Etape 2 : cliquez sur "Nouveau"
- Etape 3 : renseignez le SIREN
- Etape 4 : demander le transfert du dossier
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now