Portefeuille de dossiers Clients

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Portefeuille : chiffres clés et actions disponibles

Suivez depuis cette page l'embarquement de vos dossiers clients sur la plateforme digitale.

Embarquement dossier : 

• A déployer : aucune offre n'a été activée sur le dossier
• En cours : une offre est en cours d'activation sur le dossier
• Connecté(s) : parmi les offres disponibles, au moins une a été activée avec succès

Connexion utilisateur : 

• Déclaré : nouvel utilisateur qui n'a pas encore créé son compte
• Invité : email de création de compte envoyé
• Connecté(s) : l'utilisateur a créé son compte et s'est connecté sur la plateforme

Sur la droite de votre écran, agissez sur votre portefeuille avec la délégation de dossiers et approuver les contacts issus d'Akuiteo.

Dossiers Clients

Nous recommandons à nos collaborateurs de mettre en favori ⭐ les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement pour y accéder rapidement depuis la barre latérale gauche, sous l'étoile.

Recherchez un dossier dans votre portefeuille par raison sociale, code client, prénom nom et e-mail du dirigeant. Pour accéder à un dossier, cliquez sur sa raison sociale.

Si vous avez un portefeuille de clients volumineux, filtrez-le et conservez uniquement vos favoris ou les dossiers où vous êtes identifié en relation client.

Depuis la colonne "Actions" > "..." : 

• Accéder au dossier
• Relancer l'email d'activation
• Se déclarer en relation client

Pour chaque dossier est affiché la raison sociale, le code client, le dirigeant désigné comme signataire, l'e-mail, la ville et le statut d'embarquement.

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now