Portefeuille de dossiers Clients
Portefeuille clients
Lors de la connexion sur votre espace collaborateur, vous êtes redirigé vers votre portefeuille clients. Cette page vous permet de visualiser l'ensemble des dossiers auxquels vous avez un accès en fonction de vos besoins.
Chaque dossier comporte les informations suivantes :
| Raison sociale | Code client | Dirigeant | E-mail (signataire) | Ville | Dernière activité | Statut | Actions |
Depuis "..." sous la colonne "Actions" :
- Accéder au dossier
- Déléguer ce dossier
- Relancer le mail d'activation
- Me déclarer vous en relation client
- Me retirer de ce dossier
| 💡la fonctionnalité "Relancer l'email d'activation" permet de déclencher manuellement l'envoi de l'email de création de compte |
Ajoutez en favori ⭐ les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement et visualisez-les en tête de liste.
Filtres et recherche
Recherchez un dossier en particulier en composant les premiers caractères de la raison sociale, le code client où encore l'adresse email de l'utilisateur.
Nos filtres vous accompagnent aussi :
- Types : Tout | Favoris
- Rôles : Tout | Relation client
- Type de mission : Toutes | Révision | Tenue | Non définie
- Statut du dossier : Tout | A déployer | En cours | Connecté
- Dernière activité : Tout | 2 dernières semaines | 30 derniers jours | 90 derniers jours
Gérer mon portefeuille
Sans dossier sélectionné, le bouton "Gérer mon portefeuille" permet de réaliser les actions globales suivantes :
- Déléguer mon portefeuille
- Demander une délégation
- Voir mes délégations permanentes
- Voir les délégations en attente
Pour en savoir plus sur les délégations, consultez l'article Déléguer votre portefeuille client à un collaborateur RYDGE Conseil.
Dès lors que vous sélectionnez au moins 2 dossiers, l'interface change pour proposer les actions applicables à cette sélection.
- Me déclarer en relation client
- Me retirer de la relation client
- Déléguer les dossiers
- Me retirer de ces dossiers
Le rôle "relation client" permet à nos collaborateurs de s'identifier en relation client sur un ou plusieurs dossiers et d'être défini comme contact prioritaire. Ce libellé est aussi important pour votre client qui saura identifier l'interlocuteur à contacter en priorité.
🆕 Vous êtes en mesure de vous retirer d'un ou plusieurs dossiers ; Si vous êtes le dernier collaborateur sur ce dossier, alors vous devrez confirmer votre demande dans la fenêtre dédiée.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now