Pennylane : connecteurs, API et outils tiers

Cet article regroupe l'ensemble des questions / réponses posées par le Métier de l'Expertise Comptable dans le cadre de l'offre de gestion Pennylane, sur la thématique des connecteurs Pennylane, des outils déjà utilisés par nos clients et des paramétrages qui en découlent.

Question : L'accès API pour le plan Essentiel Pennylane est-il pour notre cabinet ou pour le client Pennylane ?

Réponse : Il s'agit des API Client (ex: connecter une caisse Tiller, un ERP). Nos API internes (ex: connexion Silae) ne dépendent pas du plan souscrit par le client.

Mots-clés : API, Essentiel, Silae

Question : Y a-t-il un connecteur entre la plateforme digitale RYDGE Conseil (Pulse) et Pennylane ?

Réponse : Partiellement : Flux Actif : La création d'utilisateurs clients depuis la plateforme se déverse dans Pennylane. • Flux à l'étude : Récupérer les plaquettes (bilans) de Pennylane vers la plateforme (pas encore disponible)."

Mots-clés : Pulse, Plateforme, Connecteur

Question : La connexion API avec SumUp ne fonctionne pas sur Pennylane, est-ce normal ?

Réponse : C'est au client de faire la connexion (via Paramètres > Connectivité). Le collaborateur ne peut pas le faire. Si le problème persiste, le client doit vérifier ses accès SumUp ou contacter le support Pennylane via son interface "Aide".

Mots-clés : SumUp, API, Connexion

Question : L'import de fichiers TRA (TFA) de MEG ne fonctionne pas sur Pennylane.

Réponse : C'est normal. Pennylane ne gère pas les imports au format TRA. Vous devez exporter un fichier CSV de MEG et l'importer dans Pennylane.

Mots-clés : MEG, RCA, TRA, CSV

Question : Qui gère les connexions API (outils compatibles ou non) ?

Réponse : Outils compatibles (ex: caisses) : C'est le client qui a les accès, mais le collaborateur peut l'accompagner (le client doit alors fournir ses identifiants). • Outils non compatibles (ERP, etc.) : Cela demande un développement spécifique, soit par le client (s'il a des développeurs), soit par un intégrateur certifié Pennylane."

Mots-clés : API, Connexion, Responsable

Question : Peut-on connecter un outil en API (pour Rydge) si le client est en plan Collaboratif ?

Réponse : Non (pour les API Client). L'accès aux API est inclus dans le plan Essentiel. MAIS, nos intégrations internes (comme Silae) peuvent être activées côté Rydge, sans que le client n'ait besoin du plan Essentiel.

Mots-clés : API, Collaboratif, Restriction

Question : Comment se fait le déversement des données Akuiteo (Desktop vs CRM) ?

Réponse : Le déversement se fait du CRM Akuiteo vers Akuiteo Desktop.

Mots-clés : Akuiteo, Déversement

Question : La connexion Silae sera-t-elle active dès la migration ?

Réponse : Oui, ou presque. Une action est faite par la DS2I, puis Pennylane active la récupération. Il peut y avoir un délai de quelques heures à l'ouverture du dossier.

Mots-clés : Silae, Connexion, Délai

Question : Y a-t-il un engagement à respecter pour RCA Meg Smart ?

Réponse : Oui. Il est nécessaire de vérifier les CGV. Nous conseillons de profiter de l'offre de gratuité proposée aux clients afin de leur permettre de comparer les offres.

Mots-clés : RCA, MEG, Engagement

Question : Pour les clients qui saisissent leurs factures dans leur propre logiciel, peut-on connecter leur outil à Pennylane ?

Réponse : Si ces clients sont équipés l'offre essentielle et que l'API est disponible

Mots-clés : API, Logiciel externe

Question : Un client a connecté Uber Eats pour les frais, mais les ventes remontent aussi, créant un doublon. Comment faire ?

Réponse : Voir si le mail to GED client est renseigné ce qui peut provoquer des doublons

Mots-clés : Uber Eats, Doublon

Question : Concernant l'espace documentaire de Pennylane, confirmez-vous que même avec les plus grands droits d’accès les clients ne peuvent pas créer de sous dossiers, car c’était un usage que l’on avait dans la plateforme Rydge.

Réponse : Le client ne peut pas créer de dossier. Il peut simplement accéder à des dossiers en lecture seule si vous lui donnez la permission et déposer des fichiers dans la GED ou suite à une demande spécifique de document (ex: si vous créez une demande récurrente du relevé bancaire).

Mots-clés : GED, Sous-dossier, Droit client

Question : Les connexions bancaires apparaissent en déconnectée après la migration. Que faire ?

Réponse : Il faut les reconnecter manuellement et cela permet de vérifier que la connexion est bien établie. pensez également à synchroniser pour récupérer les transactions qui seraient en attente d'intégration

Mots-clés : Banque, Connexion, Synchronisation

Question : Les connecteurs d'import de factures (téléphonie, énergie, etc.) ne sont-ils disponibles qu’à partir du plan essentiel ?

Réponse : Ces connecteurs sont inclus dans TOUS les abonnements : ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium Ils permettent de : connecter votre espace Pennylane à l'espace client de vos fournisseurs/opérateurs • Récupérer automatiquement vos factures récurrentes (énergie, téléphonie) tous les mois "

Mots-clés : Connecteurs, Marchands, Factures, Récupération

Question : Est-ce que Pennylane propose de faire des développement API pour des clients qui souhaiteraient connecter un outil si oui quel est l’interlocuteur ?

Réponse : Pennylane ne fait pas de développements spécifiques pour des clients. Les clients qui souhaitent faire des développements spécifiques se répartissent en 2 profils généralement :

Ils ont des ressources tech internes et exploitent nos API publiques pour faire des connexions custom avec leurs outils
Ils n'ont pas de ressources tech mais sont accompagnés d'un intégrateur dont c'est le métier. Les grands intégrateurs du marché se sont mis à Pennylane également donc il y en a sur toute la France.

Mots-clés : API, Développement, Sur mesure

Question : Intégration API, est-ce exclusivement ouvert aux logiciels standards ? Un développement est-il possible ?

Réponse : voire la liste des connecteurs disponibles : Intégrations et API | Centre d'aide Pennylane

Question : Qu'en est-il des clients utilisant Digipharma ?

Réponse : Aucun changement pour le client. Les factures collectées par Digipharma seront automatiquement intégrées dans Pennylane (au lieu de Loop).

Procédure : Digipharmacie et Pennylane - Centre d'aide Collaborateurs - Plateforme Rydge Conseil

Mots-clés : Digipharma, Flux, Facture

Question : Que deviennent les "mailtoGED" ?

Réponse : Pennylane propose 2 adresses email de collecte (une pour les Achats, une pour les Ventes). Un travail est en cours côté plateforme Rydge pour les récupérer.

Mots-clés : Mail to GED, Email, Collecte

Question : Les collaborateurs peuvent-ils signer les plaquettes avec JeSignExpert ?

Réponse : Non. Seuls les signataires (Experts-Comptables) peuvent signer (actuellement avec leur clé CertEurope). L'intégration de JeSignExpert est prévue, mais sans date.

Mots-clés : Signature, Plaquette, JeSignExpert

Question : Peut-on toujours envoyer des documents chez DOCAPOSTE ?

Réponse : Oui, cela sera toujours déversé dans la plateforme RYDGE Conseil (GED extra-comptable).

Mots-clés : Docaposte, Courrier

Question : A quoi les clients ont-ils accès dans la GED Pennylane ?

Réponse : Par défaut, vos clients n'ont pas accès directement à votre GED. Ils disposent d'un espace dédié pour vous transmettre les documents administratifs. Vous pouvez partager des dossiers spécifiques avec vos clients selon deux niveaux :

Lecture seule : le client peut voir les documents
Import client autorisé : le client peut voir ET ajouter des documents Pour partager un dossier :
Allez dans Dossier du client > GED
Cliquez sur le répertoire à partager
Sélectionnez Lecture seule ou Import client autorisé dans le menu déroulant Du côté client : ils accèdent aux documents partagés via Plus > Documents partagés. Ils peuvent supprimer uniquement les documents qu'ils ont ajoutés, pas ceux ajoutés par d'autres utilisateurs. Les clients ne peuvent pas créer de sous-dossiers dans les répertoires de la GED, même avec les droits d'import autorisé. Avec les droits d'import, vos clients peuvent uniquement : • Voir les documents dans le dossier partagé • Ajouter des documents dans ce dossier
Supprimer les documents qu'ils ont eux-mêmes ajoutés Ils ne peuvent pas :
Créer de nouveaux sous-dossiers
Déplacer des documents
Supprimer les documents ajoutés par d'autres utilisateurs La structure des dossiers reste donc entièrement sous votre contrôle en tant que cabinet comptable.

Mots-clés : Droits, Accès client, GED

Question : Auriez-vous des nouvelles de la DS2I concernant la procédure pour modifier le mail to ged dans les scanners vendus à nos clients à l'époque par KPMG qui sont actuellement en lien avec la plateforme RYDGE ?

Réponse : nous avons bien redirigé tous les scanners qui sont liés à des dossiers migrés sur Pennylane à ce jour. Nous avons redirigé le scanner vers l'adresse mail "Factures Achat/Fournisseurs" de Pennylane. Vous pouvez en informer vos clients qui utilise encore un scanner.

Nous ferons une repasse des scanners restant a l'ouverture de la vague R1 mi-janvier pour rediriger les autres scanners.

Si toutefois nous avons oublié un scanner ou vous avez migré des dossier à la main entre temps vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour faire une demande de redirection :

Faire une demande à Patrick SCHMERBER schmerber@rydge.fr en indiquant :

Numéro du dossier
Nom du dossier
Mail to GED achats de Pennylane

Mots-clés : Scanner, KPMG, Mail

Question : Pour les dossiers en révision, est-ce que l'import des FEC sur Pennylane va conserver les libellés des comptes du clients ?

Réponse : Oui, si on coche conserver le libellé des compte

Mots-clés : Import FEC, Libellés comptes, Paramétrage import

Question : Clients déjà sur Pennylane : la relation contractuelle reste avec Pennylane ?

Réponse : Oui, pour le moment. Il est prévu de discuter d'une bascule mais les clients seront informés officiellement avant tout changement.

Mots-clés : Relation contractuelle, Bascule, Communication client

Question : Les clients peuvent-ils créer des sous-dossiers dans la GED Pennylane ?

Réponse : Non. Le client ne peut pas créer de dossier. Il peut seulement :

Accéder à des dossiers en lecture seule (si permission)
Déposer des fichiers (dans la GED ou suite à une demande).

Mots-clés : GED, Permissions, Dépôt fichiers

Question : Quel moteur de recherche est le plus adapté pour utiliser Pennylane ?

Réponse : Google Chrome est le plus optimisé

Mots-clés : Navigateur web, Optimisation

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