[NOUVEAUTE] GED Comptabilité : offre Pennylane
Espace documentaire Comptabilité
| ✅ L'offre Pennylane a été activée pour votre client Les pièces comptables ne doivent plus être déposées par votre client sur la GED de la plateforme RYDGE Conseil |
L'accès à la GED Comptabilité de votre client se fait à partir du dossier de celui-ci.
- Etape 1 : sélectionnez le dossier de votre choix dans votre portefeuille
- Etape 2 : cliquez sur le menu "Comptabilité" pour accéder à la GED
🆕 La nouvelle expérience documentaire se traduit par la séparation entre la Comptabilité et la Gestion sociale.
Dans le menu "Comptabilité", vos clients visualisent les onglets suivants :
- Documents RYDGE Conseil : ce sont tous les documents déposés par vos soins sur Pennylane dans les dossiers listés ci-dessous, que nous récupérons automatiquement pour les afficher dans l'espace client.
| Emplacement | Chemin d'accès Pennylane |
| Dossier annuel | Exercice XXXX / FEC |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / Autres déclarations |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / CVAE |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / DAS2 |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / IFU |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / IS |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / Liasse fiscale |
| Dossier annuel | Exercice XXXX / Fiscal / PFU |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / TVA |
| Dossier permanent | 00 - Publications |
Exemple : dépôt du bilan dans le dossier "00 - Publications"
| ℹ️ La synchronisation entre la GED Pennylane et la GED de la plateforme digitale a lieu de manière instantanée lors de la 1ère connexion journalière et ensuite toutes les 60 minutes. |
- Archives : ce sont toutes les anciennes pièces comptables déposées par vos clients et par vos soins avant l'arrivée de Pennylane. Il n'est plus autorisé pour vos clients dont l'offre Pennylane a été activée de déposer des documents dans la GED Comptabilité de la plateforme.
Droits utilisateurs
En plus de l'activation de l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane", la visualisation des menus "Documents RYDGE Conseil" et "Archives" pour un utilisateur est conditionné par l'activation des droits correspondants.
- Menu "Documents RYDGE Conseil"
- Menu "Archives"
Si toutes les cases sont cochées, alors l'utilisateur accédera aux 2 menus de la GED Comptabilité.
A contrario, cela vous permet d'émettre une granularité dans l'accessibilité aux services pour les utilisateurs.
N.B : pour les droits Gestion Sociale, veuillez consulter les articles dédiés à la Gestion sociale.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now