[NOUVEAUTE] GED Comptabilité : offre Pennylane
Espace documentaire Comptabilité
| ✅ L'offre Pennylane a été activée pour votre client Les pièces comptables ne doivent plus être déposées par votre client sur la GED de la plateforme RYDGE Conseil |
| ⚠️ En tant que collaborateur, vous ne devez plus déposer de documents sur le SharePoint Loop ou dans la GED de la plateforme RYDGE Conseil. Les documents doivent être déposés dans la GED de Pennylane. |
Découvrez la nouvelle expérience vécue par vos clients
L'accès à la GED Comptabilité de votre client se fait à partir du dossier de celui-ci.
- Etape 1 : sélectionnez le dossier de votre choix dans votre portefeuille
- Etape 2 : cliquez sur le menu "Comptabilité" pour accéder à la GED
🆕 La nouvelle expérience documentaire se traduit par la séparation entre la Comptabilité et la Gestion sociale.
Dans le menu "Comptabilité", vos clients visualisent les onglets suivants :
- Documents RYDGE Conseil : ce sont tous les documents déposés par vos soins sur Pennylane dans les dossiers listés ci-dessous, que nous récupérons automatiquement pour les afficher dans l'espace client.
| Emplacement | Chemin d'accès Pennylane |
| Dossier annuel | Exercice XXXX / FEC |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / Autres déclarations |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / CVAE |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / DAS2 |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / IFU |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / IS |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / Liasse fiscale |
| Dossier annuel | Exercice XXXX / Fiscal / PFU |
| Dossier annuel | Excercice XXXX / Fiscal / TVA |
| Dossier permanent | 00 - Publications |
Exemple : dépôt du bilan dans le dossier "00 - Publications"
| ℹ️ La synchronisation entre la GED Pennylane et la GED de la plateforme digitale a lieu de manière instantanée à chaque 1ère connexion journalière sur le dossier (client ou collaborateur) et ensuite, toutes les 60 minutes. |
- Archives : ce sont toutes les anciennes pièces comptables déposées par vos clients et par vos soins avant l'arrivée de Pennylane. Il n'est plus autorisé pour vos clients dont l'offre Pennylane a été activée de déposer des documents dans la GED Comptabilité de la plateforme.
Droits utilisateurs
En plus de l'activation de l'offre "RYDGE Conseil x Pennylane", la visualisation des menus "Documents RYDGE Conseil" et "Archives" pour un utilisateur est conditionné par l'activation des droits correspondants.
- Menu "Documents RYDGE Conseil"
- Menu "Archives"
Si toutes les cases sont cochées, alors l'utilisateur accédera aux 2 menus de la GED Comptabilité.
A contrario, cela vous permet d'émettre une granularité dans l'accessibilité aux services pour les utilisateurs.
N.B : pour les droits Gestion Sociale, veuillez consulter les articles dédiés à la Gestion sociale.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now