Mon portefeuille Client

Quelles sont les informations accessibles depuis mon portefeuille Client ?

Le Portefeuille Client est la porte d’entrée de chaque collaborateur RYDGE Conseil.​

En fonction de vos permissions, vous visualisez également les menus suivants : Mandat, Déposer un rapport BI, Demandes MOD, Applications.

Depuis votre portefeuille : 

• Filtrez vos dossiers en fonction du statut d'embarquement :
  • A déployer
  • En Cours
  • Connecté(s)

• Suivez les connexions des utilisateurs de vos dossiers Clients

• Recherchez dans votre portefeuille à partir de 3 caractères : 

• Ajoutez en Favori ou retirer des favoris un ou plusieurs dossiers en cliquant sur l'étoile à gauche du nom de l'entité

• Déléguez un ou plusieurs dossiers de votre portefeuille, à un instant T ou de manière automatisée dès présence d'un nouveau dossier

Vue globale : 

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Pour chaque dossier, visualisez : 

• La raison sociale
• Le code client
• Le dirigeant
• L'adresse email
• La ville
• Le statut d'embarquement sur la plateforme Rydge Conseil
• "..." : 
  • Accéder au dossier
  • Relancer l'email d'activation

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter votre support au 01 57 98 30 30 ou via le portail Service-Now