Dossier client : ajout/suppression d'un collaborateur et information

Comment connaitre l'identité des collaborateurs qui ont accès à un dossier ?

Pour connaitre l'identité des collaborateurs ayant un accès sur un dossier, il est nécessaire de vous rendre à l'intérieur de se dossier et de cliquer sur le menu "Collaborateurs".

Une fonction de recherche est disponible.

Comment visualiser les informations d'un collaborateur sur un dossier

Cliquez sur les "..." dans la colonne "Action" puis sur "Informations du collaborateur".

Consultez les informations détaillées d'un collaborateur :

Comment ajouter un ou plusieurs collaborateurs sur un dossier ?

Vous pouvez réaliser cette action depuis votre vue portefeuille ou bien depuis un dossier. Ici, nous traitons la seconde option.

Etapes :

Cliquez sur "Ajouter un collaborateur" en haut à droite

Recherchez le ou les collaborateur(s) de votre choix

Important : depuis un dossier, seuls les collaborateurs RYDGE Conseil du HUB sont visibles. Si vous ne retrouvez pas un collaborateur avec son Nom, Prénom, n'hésitez pas à copier/coller l'adresse email.

Après sélection, cliquez "Valider"

Félicitations, vous avez ajouté le ou les collaborateur(s) avec succès.

Comment retirer un collaborateur sur un dossier